No pirmā skatiena Karags šķiet pavisam parasts zēns. Taču aiz viņa mirdzošajām acīm slēpjas kāds neticams noslēpums: Karags ir mainīgais – pa pusei cilvēks, pa pusei puma. Viņš ir uzaudzis Klinšu kalnu meža biezoknī un tikai nesen sācis dzīvot starp cilvēkiem. Jaunā dzīve viņam ir vienlīdz sveša un aizraujoša. Kad Karags uzzina par Klīrvoteras skolu, slepenu internātu mainīgajiem, puisim rodas sajūta, ka viņš ir tur iederīgs. Hollija, nekaunīga rudā vāvere, un Brendons, bikls bizons, drīz vien kļūst par viņa draugiem. Un tie viņam lieti noder, jo mainīgo pasaule ir mīklu un briesmu pilna.