Ir 1905. gads. Visā Krievijas impērijā pieaug cilvēku neapmierinātība ar netaisnīgajiem sociālajiem apstākļiem, kas pāraug bruņotā pretestībā. Drīz vien revolucionārā noskaņojuma vilnis pārņem Kurzemes guberņu, un spriedze sāk pieaugt arī citkārt mierīgajā Tukumā. Kurjers Mārcis pats pret savu gribu tiek ierauts revolūcijas notikumu virpulī. Viņam jāveic gandrīz neizpildāms uzdevums – jāsadzen pēdas nenotveramajam teroristam Mērniekam, ko Eiropa drīz iepazīs kā slaveno Pēteri Krāsotāju (Peter the Painter). Mārča uzdevumu sarežģī liktenīga iepazīšanās ar barona meitu Evelīnu un pēkšņi uzplaukusi mīlestība uz apkārt trakojošā naida un vardarbības haosa fona.